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                                                              世界食糖回顾与展望

  据美国农业部消息,01/02榨季世界离心糖总产量预计达13390万吨,比上一榨季增加了360万吨。

  [世界食糖生产情况]

  总产量的提高与以下几国的高产密切相关:

  巴西:+530万吨

  泰国:+129万吨

  中国:+102万吨

  此外,01/02榨季世界食糖出口总量达4040万吨,远远高于00/01榨季的280万吨。

  对02/03榨季世界食糖总产量的预测是13880万吨,比01/02榨季高出490万吨(增加了3.7%)。巴西食糖生产将迎来又一个丰收年,预计达235万吨,而欧盟的食糖生产也会走出年1620万吨的低谷,增加150万吨。

  对02/03榨季世界食糖出口总量预测是4380万吨,比01/02榨季高出340万吨(增加了8%)。以下是对世界3大出口国02/03榨季出口情况预计:

  巴西:1310万吨

  欧盟:580万吨

  泰国:460万吨

  [总结]

  不过,对02/03榨季的形势预测也只代表一种可能而已。目前,虽然食糖消费量的走势仍比较稳定,但是由于主要进口国如:俄罗斯、乌克兰等国内食糖产量的提高,进口需求的脚步将会放慢。而且,欧盟、巴西、澳大利亚、南非、泰国、中国等国产量的增加势必给食糖价格带来压力。

  在01/02销售年内,部分由于欧盟的减产,5号精制糖的价格保持坚挺。不过,在最近几个月里,因为预计欧盟和巴西的精制糖增产,其价格看跌,而原糖价格则处于上升趋势。远期合约已预定了相当一部分的巴西原糖,

  与此同时,巴西的食糖生产和原糖出口也在不断扩大。 所以,在01/02销售年内,由于巴西原糖供应的紧张和欧盟对精制糖生产的扩大的缘故,精制糖对原糖的现货升水从原来的4美分减到1美分。这当然还有来自其他方面的原因,如对巴西产量减少的预测、巴西大选结果的推测以及巴西货币贬值带来的不确定因素等。

    与01/02榨季相比,世界五大出口国——巴西、澳大利亚、泰国、南非和欧盟,02/03榨季总产量预计将增加480万吨(11%)。对中国和俄罗斯02/03榨季产量提高的预测无疑使出口商大为失望。01/02榨季两国进口总和占世界进口总量的17%,出口商希望这两个国家能继续扩大其在世界进口市场上的份额。

  但事情往往不如人意。目前对这两个国家产量的预测是比01/02榨季增加66.8万吨,提高了14%。因此,多出来的糖必须开辟新的市场。增产的压力所带来价格的下行有可能刺激非洲、亚洲和中东国家加大其进口量。这些国家对吸纳多出的食糖非常重要,因为他们消费的食糖大部分源于进口。与其他替代品相比,食糖仍是廉价能源的主要来源。非洲国家的进口总和占世界食糖进口总量的13%以上。如果价格还在低位上运行,而天气又持续干旱的话,将加大对廉价高能量商品需求,进口还可能会扩大。

  在过去的10年里,世界国内食糖消费的年增长率为1.9%,步伐相当的稳定。02/03榨季世界食糖消费量预计达13320万吨,比01/02榨季提高了120万吨。

  亚洲的消费量增长速度最快,以印度为首,韩国和马来西亚的增长也令人瞩目。尽管如此,世界经济的衰退仍很大地影响了食糖的进口。因此,国内消费总体增长步伐有减缓的迹象。

  除了关税配额之外,美国贸易代表还宣布了关于20,344吨精制糖配额的分配方法——这不是保留给特惠贸易糖的配额(13,656吨),也不是给北美自由贸易协议中规定的与墨西哥的互换配额(137,788吨)。其中,分配给加拿大10,000吨(11,354短吨);墨西哥2,954吨(11,354短吨)。其余7,090吨(7,815短吨)的配额将根据先来先得的原则,分配给其它国家。保留给特种糖的13,656吨(15,053短吨)配额也采用同样的进口原则。

  对于美国《协调关税计划》第17章的《附加注释》中规定所保留的某些含糖产品的关税配额,加拿大占58,250吨(65,312短吨)。其余含糖产品的关税配额分配原则同上。

  根据北美自由贸易所分配的配额,从墨西哥进口的原糖和精制糖总量没有超过137,788吨(151,885短吨)。

[代表性国家食糖生产的情况]

  巴西

  在02/03的销售年里(5月- 4月),巴西甘蔗产量预计达32000万吨,由于气候原因,比原预计下降4%。主要是下调了对中南部地区产量的预计——现预计该地区产量是27000万吨,少于原预计的1200万吨。

  同样的,修改后的02/03榨季食糖总产量比原预测要少,为2275万吨(原糖值),但比01/02年的总产量高出235万吨,其中,中南部地区预计产糖1940万吨。

  02/03榨季食糖出口量预计是1310万吨(原糖值),比原预计减少3%,但比 01/02榨季的1160万吨增加了13%。

  此外,02/03榨季酒精产量经修改后,下调至125亿升(包括:705亿无水酒精和545亿含水酒精),比原预计减少了5亿升。不过,与官方公布的01/02榨季酒精总产量相比,提高了10.3亿升。

  02/03榨季的预测表明,由于实际甘蔗产量少于原预计,酒精的总产量将会受到影响,进而波及食糖的总产量。酒精产量预测考虑的因素包括:巴西政府6月1日后把燃料中无水酒精的含量从24%上调至25%、由于机动船只数量和出口量增加而扩大的酒精需求量等等。而且,由于在巴西国内市场酒精和汽油的零售差价很大,人们通常使用的汽车燃料里汽油占50%,含水酒精占50%。这样一来,对酒精的消费量又增加了。尽管巴西政府曾设想重建战略酒精库存,但到02/03销售年底,酒精的库存量仍有可能降至低点。

  另一方面,虽然预计食糖供应量将比上一榨季有所提高,国内食糖价格仍能持稳,即便是在榨季产糖高峰期。而且,食糖和酒精的价格没有达到平衡:目前,对于食糖而言,在国内销售比出口更有吸引力,而对酒精刚好相反。酒精的价格多少有点低靡,市场应该在短期内改变这一价格扭曲的现象。根据食糖酒精生产研究机构的报告,今年8月底国内食糖价格是2246里亚尔/50公斤,无水酒精是56500里亚尔/升,含水酒精则是46500里亚尔/升。如果以食糖出口价格(8月底为5.89美分/磅)为比较的标准,那么国内食糖价格是6.46美元,无水酒精是5.17美元,含水酒精则是4.59美元。相形之下,国内食糖价格明显更有优势。

墨西哥

  修改后的01/02榨季食糖产量下调至516万吨(原糖值),略少于00/01榨季的产量。由于干旱天气的影响,甘蔗单产从00/01榨季的73.5吨/公顷下滑至01/02榨季的70.4吨/公顷。墨西哥政府出台了一系列政策,包括扩大制糖工业的授信额度,以便及时付清农民的蔗款。此外,政府改进了对没收糖厂的管理,使食糖销售更有序地进行。所以,2002年内食糖批发市场的价格波动比2001年小了很多。

  预计高果玉米糖浆产量是15万吨,少于2001年的25-35万吨的产量。减产的主要原因是对含高果玉米糖软饮料和饮料要征收的20%税额:该决定曾于今年1月1日开始推行,但2个月后被墨西哥总统废除;今年7月12日,墨西哥最高法院一致通过要重新贯彻该决议。其结果是,墨西哥所有用高果玉米糖浆的公司都采用蔗糖作为替代品。

  因此,在北美自由贸易协定最后结果尚未产生时,无法对2003年的产量做一个准确的估计。

  墨西哥用于生产高果玉米糖浆的原料玉米大部分是按北美自由贸易协定中关税配额TRQ的规定从美国进口。2001年墨西哥在TRQ条件下进口美国玉米194.77万吨,其中约77万吨用于生产含高果玉米糖浆的产品,如:软饮料、食品加工,水果罐头等等。由于现在软饮料工业已经不再使用高果玉米糖浆,2002年在TRQ下进口的玉米预计减少了一半。

中国

  经修改后,中国2003年甘蔗和甜菜种植面积预测分别上调到131万公顷和52.5万公顷,而食糖总产量则少于原预测,下调到841万吨。2002年甘蔗和甜菜种植面积分别增长到124万公顷和40.6万公顷,但食糖总产量比原预测略少,为787万吨(原糖值)。

  广西省:与2002年的57.5万公顷的甘蔗种植面积相比,2003年预计增加5.8%,增至61万公顷。甘蔗生产仍是广西区政府重点扶持产业。

  云南省:2003年甘蔗种植面积预计为27.8万公顷。

  广东省:2003年甘蔗种植面积预计为16.9万公顷。由于地处沿海,除甘蔗种植外可赢利的行业众多,因此广东省政府并不需要象广西省那样,给蔗农予补贴。

  在甜菜糖生产方面,修改后的2003年种植面积上调了33%。面积增加幅度最大的省份是一些内陆地区如:2003年新疆省的甜菜种植面积预计比2002年提高7%至9.2万公顷。为了降低生产成本,增加制糖企业收入,新疆省从德国引进了一系列新的甜菜品种。这些新引进的品种据说能将产量提高15%。

  黑龙江:2003年甜菜种植面积预计达20.73万公顷,比2002年的18.2万公顷提高了12.2%。

  内蒙古:2003年甜菜种植面积预计达6.5万公顷,比2002年的5.8万公顷提高了11.2%。

中国2002年的食糖总产量预测,经修改后,下调至787万吨,而2003年的食糖总产量预测则从原预测的780万吨上调至841万吨。

  截止今年9月份,食糖的批发价下降了22%,降至300美元/吨,而截止去年10月份的批发价为383美元/吨。目前,中国平均的甘蔗和甜菜生产成本分别是366美元/吨和366美元/吨,由此看来,大部分的制糖企业都在亏本经营。

  在南方比较有代表性的省份甘蔗生产成本如下:

  1)广西省:323美元/吨

  2)广东省:342美元/吨

  3)云南省:333美元/吨

  由于去年糖价的走高,很多在前几年已经关闭的小型精练糖厂重新开始了生产,他们当中大部分属于私营企业。这样一来,当地政府对生产的管理控制权限就小了许多。不过,政府也已经意识到精炼糖厂是政府收入的主要来源之一,还能有效的解决就业问题,所以放宽了对他们的管理。无论如何,糖厂的长期生存主要还是取决于食糖的价格。

土耳其

  从2001年4月开始实施的《食糖法》,给土耳其的制糖业带来了巨大的变化。

  今年3月份,土耳其制糖委员会首次公布食糖和玉米甜味剂的生产配额。根据委员会的决定,土耳其02/03榨季(2002年9月-2003年8月)应产食糖236万吨,其中离心糖214.9万吨(原糖值:233.6万吨);玉米甜味剂的生产配额则是23.41万吨。应甜味剂制造商的要求,部长理事会近来又把玉米甜味剂的配额提高了50%,提至35.11万吨。玉米甜味剂的制造商指出,目前所能利用的生产能力仅占总量的很小一部分。所有的食糖生产配额都分配给了土耳其糖业公司TSC和PANKOBIRLIK公司,前者将产离心糖167.5万吨(原糖值:182.1万吨),后者将产47.4万吨(原糖值:51.5万吨)。

  这样的做法使糖厂和甜味剂制造商都极为不满。因为根据该决定,糖厂只能按国家公布的采购价出售其所生产的配额内食糖;超出配额所产的食糖则不能在国内销售。出口的食糖按国际糖价定价,远远低于国内糖价。同时,如果农民的甜菜增产,超出其规定供应配额的25%以外的部分土耳其糖业公司TSC不予收购;但如果甜菜的收成远远低于规定的供应配额,第二年农民所分配到的配额将相应减少。

对此规定,淀粉甜味剂制造商也满腹牢骚,因为所公布的配额使他们不得不只按总生产规模(目前为90万吨)的39%来运做。

  2002年春天的天气状况非常适于甜菜生长。业界消息称,2003年的甜菜种植面积将比原预计略微减少,甜菜糖产量预计保持不变。

  从2003销售年起,甜菜的收购价将不再由土耳其政府公布,而是由土耳其糖业公司TSC和PANKOBIRLIK公司各自宣布。这是这两家公司首次独立定价。

  与甜菜收购价的做法相同,从2003年起,土耳其糖业公司TSC和PANKOBIRLIK公司将根据其各自的生产成本独立定出食糖的出厂价。

  食糖的零售将由市场来决定。由于目前市场更趋向于自由化发展,食糖零售商协会一改以往的做法,不再向其会员建议食糖销售价格。

  土耳其的经济危机在某种程度上削弱了对甜品和糕点的消费量,再加上玉米甜味剂消费量的增大,对2001、2002、2003年离心糖的消费预测数据将相应下调。

俄罗斯联邦

  俄罗斯国际统计委员会数据显示,俄罗斯2003的甜菜种植面积比2002年增加了2%,而2002年的种植面积又比2001年增加了4%。不过,由于天气的缘故,2003年的甜菜产量可能会略少。各产区的生产不同程度上遭到了降雨量过少或过多的影响;而在2002年内,甜菜生产和收割时的天气状况都比较有利,因此糖产量稍高于平均水平。

  俄罗斯的食糖消费增长步伐缓慢,2002年和2003年增长率估计约为1%。由于收入的增长,食糖消费的提高与食品特别是加工食品需求的扩大紧密相关。

  目前,关税进口配额和进口关税调控着俄罗斯的食糖进口。由于国内的食糖消费远远超出了国内的生产能力,今后几年内关税进口配额还可能增加。不过,因为外汇汇率的上涨,以及从巴西进口原糖产生的一些相关问题,估计在配额外进口的食糖数量不会很大。如果食糖出口国对俄罗斯卢布的兑换率下降,配额外进口的食糖数量将高于预测。

  关于俄罗斯与古巴的双边协议,两国曾就石油换食糖的问题展开讨论,但未达成任何实质性方案。虽然价格条款和配额数量尚未明确,不过任何的协议都会打乱目前的食糖进口秩序。在近来的进口配额拍卖之后,许多公司都纷纷上调价格——因为公司必须将购买新的进口配额的高额成本打到销售价中,交易商估计近期整体糖市价格很快会上涨。虽然配额内进口糖的销售价仍低于配额外的销售价,但两者之间的差幅已经缩小了。

一般情况下,俄罗斯销区的糖价是最高的,产区的糖价是最低的,地区之间的差价往往高出10%。

  目前,地区内部糖价相对仍不稳定。例如,今年8月份在Krasnodar地区糖价从370美元/吨上冲到460美元/吨,但在9月初的时候,上涨的走势开始逆转,跌至440美元/吨之后,每天以1-3美元/吨的幅度一路下滑。虽然俄罗斯国内市场整体比较稳定,但由于从港口发往内陆运输费用问题,地区内部价格波动幅度还是相当大。

  因为现行的关税配额制度支配着市场的格局,食糖库存量持续减少。尽管配额数量较大,在进口政策尚未明朗之前,贸易商不再大量囤积存货。在过去两年里,食糖库存滑坡严重,2003年之后库存下滑幅度将有所缓和。